Tai yra pirmasis naujai suformuotos Helvetia Baloise grupės, susijungus Helvetia ir Baloise, vyresnių obligacijų išleidimas. Ji sulaukė didelės investuotojų bazės paklausos.
Sandorį sudarė trys dalys:
• 150 mln. CHF terminas iki 2028 m. su 0,625 % kuponu
• 175 mln. CHF terminas iki 2032 m. su 1,125 % kuponu
• 225 mln. CHF terminas iki 2036 m. su 1,50 % kuponu
„Šis sėkmingas sandoris yra pirmasis kapitalo rinkos išleidimas naujosios Helvetia Baloise grupės ir rodo didelį investuotojų pasitikėjimą mūsų susijungusia įmone“, – teigė Matthias Henny, Helvetia Baloise grupės vyriausiasis finansų direktorius. „Teigiama reakcija patvirtina, kad rinka pripažįsta susijungimo strateginę logiką, stipresnį mūsų pajamų bazės diversifikavimą ir tvirtą mūsų finansinį profilį.“
Sandorį koordinavo bankai Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank ir UBS kaip bendrai pirmaujantys vadybininkai.
Žiniasklaidos kontaktai:
Corporate Communications
Telefonas: +41 58 280 50 33
media.relations@helvetia-baloise.com