Šveicarijos fondų rinka po silpnos metų pradžios smarkiai atsigavo. Bendras apimtis nuo metų pradžios padidėjo 187,1 mlrd. CHF ir pasiekė 1927,4 mlrd. CHF. Apie 155 mlrd. CHF arba 8,9% apimties sudarė teigiama rinkų raida, valiutų ir kiti vertinimo efektai. Grynieji naujo kapitalo srautai sudarė 32,7 mlrd. CHF ir buvo šiek tiek mažesni nei atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu (35,4 mlrd. CHF). Tik per trečiąjį ketvirtį fondai pritraukė 10,8 mlrd. CHF grynojo kapitalo.
Obligacijų fondai su 13,9 mlrd. CHF aiškiai buvo priekyje naujų lėšų sraute, po jų sekė akcijų fondai su 9,7 mlrd. CHF. Pinigų rinkos ir žaliavų fondai pritraukė po maždaug 3,3 mlrd. CHF. Trečiąjį ketvirtį naujos lėšos buvo orientuotos į obligacijų ir žaliavų fondus. Nepaisant didelio įplaukų kiekio, obligacijų fondų apimtis padidėjo tik apie 3 mlrd. CHF iki 439,4 mlrd. CHF, nes obligacijų rinkos smuko (SBI –0,97%, Bloomberg US Aggregate Bond Index –2,91%).
Teigiama akcijų rinkų raida ypač padidino akcijų fondų turtą. Nuo metų pradžios jų apimtis padidėjo apie 147 mlrd. CHF iki 1010,6 mlrd. CHF. Dabar daugiau nei pusė Šveicarijos fondų rinkos priklauso akcijų fondams. Šios fondų kategorijos dalis pasiekė naują aukščiausią lygį – apie 52,4%. Apie du trečdalius grynojo naujo kapitalo (22,7 mlrd. CHF) buvo investuota į biržoje prekiaujamus indeksinius fondus (ETF) (praėjusiais metais: 16,7 mlrd. CHF).
„Teigiama finansų rinkų raida šiais metais pastebimai paskatino fondų turtą augti labiau nei naujos lėšos. Pažymėtina, kad investuotojai tuo pačiu metu daugiausiai investavo į obligacijų fondus, nepaisant to, kad fiksuotų pajamų investicijų kainos plačiai krito. Tai reiškia, kad daugelis investuotojų vertina stabilumą ir nuolatines pajamas labiau nei trumpalaikį kapitalo prieaugį“, – sako Adrian Schatzmann, Šveicarijos turto valdytojų asociacijos (AMAS) vadovas.
Šveicarijos fondų rinkoje koncentracija išlieka didelė. Dešimt didžiausių tiekėjų valdo apie 75% visos fondų apimties. UBS su šiek tiek padidinta 36,9% rinkos dalimi vis dar yra nepralenkiama aukščiausioje vietoje. Už jos seka Swisscanto (10,6%), BlackRock (10,4%) ir Pictet (5,9%). Swiss Life sugebėjo padidinti savo rinkos dalį iki 2,5% ir dabar lenkia Vontobel (2,2%) penktoje vietoje. Naujas dešimties didžiausių fondų tiekėjų sąraše yra Vanguard su 1,1% rinkos dalimi.
Tam tikrų indeksų ir valiutų raida iki 2026 metų trečiojo ketvirčio pabaigos: „Dow Jones“ +5,91%, „S&P 500“ +11,77%, „EURO STOXX 50“ +8,25% ir SMI +4,24% bei SBI -0,97% ir Bloomberg US Aggregate Bond Index -2,91%. Euras buvo 1,81% stipresnis Šveicarijos franko atžvilgiu, o JAV doleris kilo 5,37%. Swiss Fund Data AG ir Morningstar statistika remiasi FINMA patvirtinimų sąrašu ir apima visus šveicariškus fondus bei visus užsienio fondus, kurie yra patvirtinti viešajam platinimui Šveicarijoje, įskaitant jų institucinės dalies klases. Užsienio fondai, kurie yra skirti tik kvalifikuotiems investuotojams, į statistiką nepatenka, nes šie produktai yra tik privačiai platinami ir negali gauti FINMA leidimo.
Spaudos kontaktas
Peter Hody
Senior Communications Manager / Žiniasklaidos atstovas
peter.hody@am-switzerland.ch
+41 61 278 98 00